Customer relationship management (CRM) è un termine utilizzato per descrivere l'insieme di strategie e tecniche applicate dalle aziende al fine di gestire tutti gli aspetti del rapporto commerciale.
Le aziende scelgono di utilizzare il software CRM perché semplifica il processo di gestione di tutte le esigenze dell'azienda. È molto più intuitivo e chiaro rispetto all'opzione di utilizzare fogli di calcolo.
A seconda delle esigenze della tua azienda, il CRM può essere utilizzato in vari modi. È possibile memorizzare le informazioni di contatto dei clienti, nuove opportunità di vendita, dati sulle preferenze dei clienti, ecc. E persino automatizzare alcuni processi: marketing, forza vendita e contact center.
Alcune delle opzioni software in questa guida supportano le funzionalità di geolocalizzazione che possono creare campagne di marketing in base alla posizione del cliente e possono essere utilizzate per fornire ai manager la possibilità di monitorare le prestazioni e la produttività dei dipendenti. Continua a leggere per ulteriori informazioni.
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Quinata CRM
QuinataCRM è uno dei migliori strumenti CRM sul mercato, offrendoti un modo intuitivo per conservare i dettagli dei tuoi clienti, telefonate ed e-mail archiviati in modo sicuro.
Puoi tenere traccia di dati importanti come fornitori, contatti, clienti, e-mail e documenti, gestire clienti, azioni, prenotazioni o qualsiasi altro aspetto della tua attività.
Anche se questo è un software molto potente, tieni presente che Quinata è stato progettato per essere utilizzato da piccole imprese.
Le caratteristiche principali includono:
- Spazio di archiviazione illimitato per i dati aziendali: nomi, indirizzi, informazioni di contatto, ecc. Del cliente
- È possibile associare le relazioni tra i contatti utilizzando diverse categorie: tipo di cliente, rivenditore, fornitore, ecc.
- Ordinamento automatico e archiviazione di e-mail inviate ae da clienti
- È possibile memorizzare tutte le informazioni sui client in un unico file per un facile accesso
- Note su un particolare cliente: riunioni, telefonate, ecc.
- Possibilità di pianificare azioni relative al cliente: promemoria, aggiornamenti, tempi di contatto, ecc.
- È possibile memorizzare i dettagli sugli appuntamenti dei clienti e condividerli con i calendari online
Questo software è disponibile in quattro versioni che sono state progettate per coprire esigenze specifiche diverse, a seconda delle dimensioni della vostra azienda e del numero di personale.
QuinataCRM Free consente a un singolo utente e hai la possibilità di aggiungere 100 contatti e aggiungere note e dettagli.
QuinataCRM Express è anche una licenza per utente singolo e aggiunge alcune funzionalità alla versione gratuita
- Pianifica promemoria, aggiornamenti, ecc.
- Capacità di creare e organizzare appuntamenti
- Archiviazione di documenti relativi a diversi clienti
- Messaggi di posta elettronica
QuinataCRM Standard può essere utilizzato come singolo utente o da cinque a dieci utenti. Questa versione offre tutte le funzionalità delle versioni precedenti e aggiunge contatti illimitati.
QuinataCRM Professional offre tutte le funzionalità sopra descritte e aggiunge la possibilità di utilizzare fatture, acquisti, vendite e progetti.
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Zoho CRM
Zoho CRM è un altro ottimo software che ti consente di gestire i rapporti con la tua azienda, i tuoi dipendenti e i dati dei clienti che hai acquisito nel tempo. Questo software è stato progettato per essere utilizzato da piccoli team.
Zoho CRM offre una vasta gamma di tutorial passo-passo che ti guidano attraverso il processo di installazione con poca o nessuna esperienza necessaria. Clicca qui per controllare.
L'interfaccia utente di Zoho CRM è molto intuitiva e il fatto che questo software sia offerto come soluzione SaaS (software-as-a-service), lo rende un'opzione leggera che racchiude una vasta gamma di potenti funzionalità e opzioni di personalizzazione.
Poiché Zoho CRM fa parte della famiglia Zoho Saas, questo software è completamente compatibile con tutte le app Zoho. Ciò significa che è possibile estendere i poteri dello Zoho CRM di base con facilità, è possibile utilizzare il cloud storage per proteggere i dati e che offre anche la possibilità di gestire ogni aspetto della propria attività da un'unica schermata.
I prodotti Zoho possono essere acquistati come singolo prodotto o come pacchetto che offre una gamma più ampia di funzionalità sul Marketplace di Zoho. Tutti i prodotti che possono essere trovati sul Marketplace possono integrare o estendere le funzionalità del tuo software Zoho CRM di base.
Il download e l'utilizzo di funzionalità da Zoho Store ti consente di personalizzare la tua esperienza in base alle tue esigenze specifiche senza l'uso di software di terze parti.
Alcuni dei prodotti più importanti trovati su Zoho Marketplace includono:
- Luogo di lavoro: sostituzione di Office Suite
- Finance Plus: monitoraggio delle spese, software di inventario, gestione delle sottoscrizioni, contabilità, ecc.
- Suite di gestione IT - progettata per gli help desk SMB
- Prodotti per la creazione di app
- Prodotti HR
Le caratteristiche principali di Zoho CRM includono:
- Può produrre report e dashboard
- Libreria di documenti
- Ruoli e profili possono essere definiti dall'amministratore
- Regole del punteggio
- Strumenti di previsione delle vendite
- Connettori per call center
- Possibilità di inviare e-mail di massa - per le campagne e-mail
- Capacità per 100.000 record
Puoi anche personalizzare il tuo software Zoho CRM a diversi livelli, a seconda del tipo di licenza che acquisisci. Per la versione gratuita di Zoho, hai possibilità di personalizzazione limitata.
Con la licenza Enterprise, hai la possibilità di personalizzare le funzionalità avanzate di questo software - cambiare layout di pagina, visualizzazioni, aggiungere pulsanti e campi condizionali, ecc. Con la licenza Ultimate, è possibile accedere alle funzionalità di sandbox che consentono di eseguire test di sviluppo e una maggiore esperienza di supporto ai clienti.
Le opzioni di licenza di Zoho CRM hanno anche caratteristiche diverse a seconda di come si desidera utilizzare il software.
1. Zoho CRM Free Edition
- 3 utenti hanno accesso
- Supporto di base
- Conduce
- Contatti
- conti
- Opportunità
- Attività, eventi, registro chiamate e note
- Visualizzazioni CRM
2. Zoho CRM Standard include tutte le funzionalità disponibili nella versione gratuita e aggiunge:
- Previsioni di vendita
- Regole del punteggio
- Grafici e KPI
- Libreria di documenti
- Ruoli e profili
- Campi personalizzati
- Connettori per call center
- Webforms
- Trasmissione sicura e crittografata
- Regole del flusso di lavoro
- Social CRM
3. Zoho CRM Professional ha tutte le funzionalità delle versioni Standard e Free e aggiunge anche:
- Integrazione e-mail
- Segnali di vendita
- Macro
- Progetto - Gestione dei processi
- Gestione delle scorte
- Record illimitati
- Integrazione con Google Ads
4. Zoho CRM Enterprise contiene tutte le funzionalità delle versioni precedenti menzionate e ne aggiunge altre:
- Zia Voice - AI conversazionale
- Portali multiutente
- Target meter, Comparator, Funnel, Anomaly Detectors, Predictive AI
- Moduli e pulsanti personalizzati
- SDK per dispositivi mobili e distribuzione di app
- Campi condizionali
- sottomoduli
- Crittografia a riposo
5. Zoho CRM Ultimate è il pacchetto CRM completo, contenente tutte le funzionalità sopra menzionate e aggiunge:
- Cluster di database dedicato
- Supporto Premium gratuito
- Suggerimenti di automazione
- Arricchimento dei dati
- Archiviazione avanzata
- Email sentiment
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Freshsales CRM
Freshsales CRM è una fantastica soluzione software CRM leggera che consente alle piccole imprese di gestire tutti gli aspetti del servizio clienti della vostra azienda. Freshsales è stato progettato per essere molto facile da usare. Ciò consente di utilizzare questo software senza una curva di apprendimento ripida.
Anche se questo software CRM è leggero, ha ancora una vasta gamma di funzioni che possono aiutarti a gestire la tua attività in modo più efficiente. Questo software automatizza molte attività manuali, come la registrazione delle chiamate telefoniche, il monitoraggio delle e-mail e la ricerca dei clienti.
Rispetto alle altre opzioni software presentate in questo articolo, Freshsales non ha la stessa potenza di integrazione di terze parti come Zoho CRM, ma è comunque uno strumento molto utile.
Freshsales CRM è stato rilasciato in 5 versioni.
1. Piano di germogliazione di Freshsales:
- Gratuito
- Telefono incorporato
- Integrazione e-mail
- Segnalazione di base
- App mobili
- Integrazione con FreshdeskFree, Google Suite
2. Freshsales Blossom Plan ha tutte le caratteristiche di Sprout Plan e aggiunge:
- Gestione della pipeline
- Flussi di lavoro
- Sincronizzazione e-mail
- Modelli
- Integrazione MailChimp
3. Freshsales Garden Plan contiene tutte le funzionalità delle versioni precedenti e aggiunge:
- Rapporti avanzati
- Previsione avanzata
- territori
4. Freshsales Estate Plan include tutte le funzionalità presentate nei piani Sprout, Blossom e Garden e aggiunge anche:
- Dashboard dei report
- Pipeline multiple
- Punteggio principale
5. Freshsales Forest Plan rafforza tutte le funzionalità delle versioni precedenti presentate e aggiunge:
- Centro dati per l'elaborazione degli utenti finali (EUC)
- Whitelist IP
Tutti i piani offerti con Freshsales CRM includono l'assistenza via email 24 ore su 24 e l'assistenza telefonica 24 ore su 24 durante i giorni feriali.
Le funzionalità presenti in FreshSales CRM coprono una vasta gamma di argomenti. Qui i più importanti:
Conduce
- Vista cliente a 360 °
- Arricchimento automatico del profilo: trasferimento automatico dei dati dai profili social
- Punteggio principale
- Puoi raggruppare il tuo team di vendita in base ai territori
- Assegnazione automatica dei lead
- Assegna automaticamente i lead
- Appuntamenti, attività, note e file
- Smartforms (web-to-lead) - aggiunge automaticamente un nuovo vantaggio a Freshsales
I saldi
- Condotte di vendita visive
- Informazioni dettagliate su tutti i valori delle offerte
- Navigazione trascina e rilascia
- Può effettuare chiamate e inviare e-mail ai clienti direttamente dalla dashboard
- Ha un'applicazione Freshsales che ti consente di tenere traccia delle tue offerte in viaggio
- Capacità di creare una vasta gamma di rapri
- Più pipeline di vendita
E-mail
- Tracciamento dell'email
- Possibilità di creare campagne di vendita e-mail
- Ampia gamma di modelli per aiutarti a inviare e-mail in modo efficiente
- Metriche email
- Posta in arrivo del team
Rapporti
- Personalizza report
- Analisi dei ricavi
- Rapporti di vendita visivi
- Dashboard dei report
- Rapporti di tendenza
- Rapporti di vendita
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Salesforce CRM
Salesforce è un altro software CRM incredibilmente potente che può essere facilmente personalizzato per soddisfare le esigenze della tua azienda. Salesforce offre un marketplace per app di terze parti che semplifica più che mai l'aggiunta o la rimozione di funzionalità.
Questo software ha una curva di apprendimento ripida rispetto a Freshsales CRM, ma offre anche una gamma più ampia di funzioni.
La nuova versione di Salesforce CRM ha una bellissima nuova interfaccia utente (UI), supporta pipeline di vendita, avvisi istantanei, pop-up di suggerimenti, funzionalità drag-and-drop e con l'aggiunta di SalesforceIQ è possibile analizzare facilmente i dati di vendita. È inoltre possibile aggiungere Salesforce Eistein Analytics che fornisce a questo programma AI (intelligenza artificiale) che può essere utilizzato per automatizzare la maggior parte dei processi del software.
Le funzioni migliori di Salesforce CRM includono:
- Console di servizio Lightning: macro, scorciatoie da tastiera, modelli, visualizzazione a 360 gradi di ciascun cliente
- Gestione dei casi: combina i processi per un facile accesso a dettagli completi del cliente, contesto, cronologia, ecc.
- Base di Kownledge - articoli di raccomandazione
- Flusso luminoso: possibilità di personalizzare e automatizzare i processi con funzionalità di trascinamento della selezione
- Routing omni-channel - abbina automaticamente i casi con agenti / client
- Analisi dei servizi
- Integrazione di telefonia
- Automazione delle macro: automatizza le attività ripetitive o multistep per semplificare i servizi dei clienti
- Gestione degli asset e degli ordini: traccia ordini, cronologia supporto, risorse clienti, ecc.
Salesforce CRM è disponibile in 4 versioni, ciascuna progettata per soddisfare le diverse esigenze degli utenti:
1. Salesforce Lightning Essentials
- CRM entry-level
- Per le piccole imprese
- Fino a 5 utenti alla volta
2. Salesforce Lightning Professional include la maggior parte delle funzionalità di Lightning Essentials e aggiunge:
- Utenti illimitati
- Attività di Eistein: intelligenza artificiale
- Inbox mobile app
- Gestione dei lead e strumenti di marketing
- Email capabitilies di massa
- Può gestire le campagne
3. Salesforce Lightning Enterprise
- Ruoli e permessi illimitati
- Tipi di record illimitati
- Processi illimitati
- Profili e layout di pagina illimitati
- Sandbox parziale per test di sviluppo leggero
- Attività di Eistein
4. Salesforce Lightning Unlimited racchiude tutte le funzionalità delle versioni precedenti e aggiunge:
- Accesso a sandbox sviluppatore completo e sandbox sviluppatore pro
- Accesso alle risorse di successo Premium
- Supporto 24/7
- Supporto per gli sviluppatori
- Allenamento online illimitato
- Servizi di configurazione
- acceleratori
Prova Salesforce CRM
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Apptivo
Apptivo è un'ottima app che ti consente di gestire il servizio clienti. Questo software è perfetto per le piccole e medie imprese. È incredibilmente facile personalizzare il software in base ai processi e alle esigenze di branding della tua azienda, utilizzando la vasta gamma di strumenti offerti nel negozio online di Apptivo.
Le caratteristiche principali di Apptivo includono:
- Supporto 24 ore
- Integrazioni OneDrive e RingCentral
- Controlli di sicurezza glanular
- Strumenti di gestione della campagna
- Ottimizzazione delle app
A causa dell'elevato numero di funzionalità contenute in questo software, le esploreremo per argomenti.
Conduce
- Puoi facilmente incorporare moduli sul tuo sito Web per generare automaticamente lead
- Possibilità di importare lead in blocco utilizzando l'importazione CSV
- Puoi creare lead manualmente - inserendo informazioni mentre sei impegnato in una chiamata, in una campagna di marketing, ecc.
Personalizzazione
- Possibilità di personalizzare il layout principale dell'app - può creare o rimuovere campi
- Può proteggere i tuoi campi personalizzati tramite password
- Ricerche altamente personalizzate nel tuo database CRM
- Puoi creare la tua vista personale e rimuovere tutte le informazioni non utili dalla dashboard
Conversione
- È possibile convertire direttamente i lead in contatti, clienti o opportunità
- Può convertire 'contatto' in 'cliente' con facilità
- Ti permette di convertire un lead in un ordine, una stima, una fattura, un progetto
- Completamente integrato con Google Suite
I saldi
- Puoi monitorare e analizzare il tuo team e le singole vendite
- Attività di vendita utilizzando il report di analisi Win / Loss
- I migliori dipendenti vincenti
- Motivo della perdita
- Può creare quote di organizzazione, singolo dipendente o squadre
Prova Apptivo
Conclusione
In questo articolo, abbiamo esplorato alcune delle migliori opzioni software di gestione del servizio clienti che è necessario provare nel 2019. Questo elenco copre le esigenze di entrambe le piccole e medie imprese e contiene una vasta gamma di funzionalità che sicuramente renderanno più efficiente il flusso di lavoro della tua compagnia.
È possibile utilizzare queste opzioni software per automatizzare la maggior parte dei processi necessari per offrire un livello esemplare di servizio clienti, gestire i dati sui clienti, avviare e gestire campagne, ecc.
Ci piacerebbe sapere quale software hai scelto da questo elenco. Facci sapere quale software si è ritenuto utile e perché nella sezione commenti qui sotto.
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